Nano Dimension destaca las ventajas de su oferta pública especial de $18,00 en efectivo por acción para Stratasys frente a otras alternativas

May 07, 2023

La oferta en efectivo de Nano garantiza valor en efectivo a una prima convincente

La oferta de Nano es superior aIncertidumbre y riesgo a la baja presentado por Desktop Metal Transaction y la propuesta no solicitada y mal definida de 3D Systems

La oferta pública de adquisición ofrece una vía a través de la cual arreglar Stratasys sin que su administración y directorio participen en otra transacción desacertada

Presentación para inversores y sitio web (www.StratasysValueNow.com) Detalle de las ventajas de la oferta en efectivo de Nano sobre acciones volátiles de alternativas no rentables y que queman efectivo

Los accionistas de Stratasys tienen hasta el 26 de junio de 2023 para ofrecer acciones a Nano. Comuníquese con Georgeson al número gratuito (877) 668-1646 para obtener más información sobre cómo presentar una oferta.

Waltham, Massachusetts, 8 de junio de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --Nano Dimension Ltd. (Nasdaq: NNDM) ("Nano Dimension", "Nano" o la "Compañía"), un proveedor líder de productos electrónicos de fabricación aditiva ("AME") y fabricación aditiva multidimensional de polímeros, metales y cerámica (" AM"), proporcionó hoy a los accionistas de Stratasys recursos informativos adicionales que ilustran las opiniones de Nano Dimension sobre las ventajas relativas de su oferta pública especial para los accionistas de Stratasys Ltd. (Nasdaq: SSYS) ("Stratasys") sobre la fusión de Stratasys con Desktop Metal Inc. (NYSE: DM) ("Desktop Metal") y la propuesta no solicitada de 3D Systems Corp. (NYSE: DDD) ("3D Systems"), incluida una presentación para inversores y un sitio web, www.StratasysValueNow.com, dedicado a la oferta pública.

El 25 de mayo de 2023, Nano Dimension inició una oferta pública especial para comprar entre el 38,8 % y el 40,8 % de las acciones ordinarias en circulación de Stratasys a $18,00 por acción en efectivo. La finalización exitosa de la oferta pública especial aumentaría la titularidad real de Stratasys por parte de Nano Dimension a entre el 53 % y el 55 % de las acciones ordinarias en circulación de Stratasys, incluido aproximadamente el 14,1 % de las acciones ordinarias en circulación de Stratasys que Nano Dimension posee actualmente.

"Los accionistas de Stratasys se enfrentan a una elección sencilla:cierto valor en efectivo con una primao dostransacciones alternativas, cada una de las cuales creemos que presenta un alto grado de incertidumbre ", dijo Yoav Stern, presidente y director ejecutivo de Nano Dimension. "Confiamos en que nuestra oferta pública de adquisición de $18,00 por acción es el camino correcto para los accionistas de Stratasys y ofrece un mayor valor que el que Stratasys puede crear de forma independiente o a través de una transacción con Desktop Metal o 3D Systems. . Dos limones no crean limonada automáticamente, simplemente apretándolos".

El Sr. Stern continuó: "Seguimos comprometidos con completar la oferta pública especial, impulsar la muy necesaria mejora en el liderazgo y el desempeño en Stratasys y crear un camino para establecer un líder preeminente en el mercado AM de rápido crecimiento. Tenemos la intención de hacerlo centrándose en los márgenes brutos, el EBITDA y la rentabilidad de las ganancias por acción para crear valor para los accionistas de Stratasys, en contraste con las promesas vacías de la gerencia actual de convertirse en "una empresa de mil millones de dólares" cada dos o tres años, solo para generar una mayor quema de efectivo y destrucción de valor.

"Como solo un ejemplo, el director ejecutivo actual y por primera vez de Stratasys vendió MakerBot en septiembre de 2022 sin ganancias (en realidad requirió más fondos para separarlo). MakerBot, que Stratasys adquirió en 2013, generó $ 15,7 millones en ingresos en 2012, fue adquirida bajo el tenso liderazgo de un ex CEO y actual miembro de la Junta de Stratasys, y le costó a Stratasys y a sus accionistas más de $ 400 millones. Nuestra oferta pública es una oportunidad para cambiar esa trayectoria a medida que catalizamos a Stratasys para que desarrolle todo su potencial".

El Sr. Stern concluyó: "Con un resultado exitoso de la licitación, continuaremos ejecutando nuestro plan estratégico para impulsar la creación de valor para nuestros accionistas y otras partes interesadas, tanto en Nano como en Stratasys, y lala rentabilidad de ambos beneficiará a todos . Nuestra gerencia será compensada en función del desempeño de las operaciones de Stratasys, no menos que las de Nano, ya que Stratasys será nuestro principal activo comercial".

La presentación publicada hoy ilustra los puntos de vista de Nano Dimension sobre los beneficios de su oferta pública especial en efectivo para los accionistas de Stratasys y la posible desventaja de la fusión pendiente con Desktop Metal y la oferta no solicitada de 3D Systems con problemas de liquidez: dos transacciones compuestas poracciones volátiles y componentes de efectivo insignificantes de empresas con problemas de liquidez . La presentación se resume a continuación:

La oferta de Nano Dimension proporciona cierto valor a los accionistas de Stratasys

La oferta pública de adquisición especial de $18,00 por acción de la Compañía ofrececierto, prima a corto plazo, valor en efectivoa los accionistas de Stratasys.

El precio de la oferta es unprima a todos los niveles comerciales históricos relevantes de Stratasys, incluida una prima del 26% sobre el precio de cierre no afectado al 3 de marzo de 2023.

La compañía tieneefectivo y equivalentes de efectivo disponibles por un total aproximado de mil millones de dólarespara completar la oferta especial.

La transacción cuenta con el apoyo total del equipo directivo y la Junta Directiva de Nano Dimension. el trato esno sujeto a la aprobación de los accionistas de Nanoy ha sidoaprobado formalmente para proceder por el Tribunal de Distrito en Israel.

La fusión propuesta de Desktop Metal sería altamente diluyente y requeriríaStratasys para pagar una primay brindar apoyo financiero al ofrecerVentaja limitada

El metal de escritorio esuna quema de efectivoanteriorsociedad de adquisición de propósito especial (SPAC)que tienetuvo un rendimiento inferior y destruyó un valor sustancial para los accionistas, basado en datos de mercado al 30 de mayo de 2023. Desde su oferta pública inicial de 2020, Desktop Metal ha perdido $ 3.8 mil millones de valor, lo que representa el 85% de su valor de capital.

La fusión propuesta de Desktop Metal seríaaltamente diluyente a los accionistas de Stratasys en el plazo inmediato, dejando a los accionistas con solo el 59% de la propiedad de la compañía combinada. Los accionistas de Stratasys seríanregalando 4 1 % de propiedadpara comprar una empresa que pierde dinero.

La fusión propuesta requerirá unaproceso largoy unalto grado de incertidumbre , que requiere el voto de los accionistas de Desktop Metal, el voto de los accionistas de Stratasys, así como una revisión regulatoria. Como evidencia,los accionistas ya han presentado demandascontra ambas sociedades en relación con sus prácticas de gobierno corporativo.

La estructura propuesta de transacción acción por accióncontradice la afirmación de Stratasys de que Stratasysla acción está infravalorada . Al usar sus acciones ordinarias como contraprestación, Stratasys generadora de efectivo seríapagando un precio premiumpara adquirir Desktop Metal de bajo rendimiento, sacrificando la rentabilidad y la preservación del capital por una adición costosa a la línea superior.

Con la fusión propuesta de Desktop Metal, los accionistas de Stratasys obtienenvalor incierto y a más largo plazoque depende desinergias teóricas ambiguasy la historia de crecimiento de escritorio de metal que se probaráno se ven compensados ​​por las sinergias de costes anunciadas.Aproximadamente la mitad de las sinergias de tasa de ejecución anual estimadas en $50 millones se derivan de la eliminación de costos corporativos, lo que requiere un tiempo significativo para su implementación.

La oferta de propuesta no solicitada de 3D Systems ofrece aún menos certeza incluso si Stratasys la acepta como una propuesta superior

Elpequeña porción de la contraprestación en efectivo– solo $7.50 – deja a los accionistas de Stratasys con unavalor poco claro de las acciones de 3D Systems,particularmente a la luz del pasado desempeño financiero cuestionado de la compañía.

La posible transacción de 3D Systems está sujeta a importantesincertidumbre, lo que requiere el voto de dos accionistas, así como una revisión regulatoria.

3D Systems tiene uninestabley altamente apalancadohoja de balanceasí comocientos de millones de dólares en préstamos y pasivos.

Basado en la comprensión de Nano,3D Systems está agotando el 100% de sus reservas de efectivo por este acuerdo, además de perder efectivo en términos operativos. 3D Systems probablementenecesidad de reunir capital– diluir las participaciones de los accionistas de Stratasys.

Los accionistas de Stratasysprincipalmente recibir acciones minoritarias en 3D Systems, creando unmayor nivel de riesgo de transacción e incertidumbre, con una empresa que tiene un historial de pronósticos fallidos y destrucción de valor, incluida la pérdida de dinero en cuatro de los cinco últimos años.

Activa la transacción de Desktop Metalcargo por terminaciónsi Stratasys determinara que esta es una propuesta superior.

Toda la información relacionada con la oferta pública se puede encontrar en el sitio web dedicado lanzado hoy, incluidos los beneficios de la oferta pública especial para los accionistas de Stratasys y la justificación estratégica de la oferta pública, en http://www.stratasysvaluenow. com. Para obtener información sobre cómo presentar una oferta, comuníquese con Georgeson al número gratuito (877) 668-1646.

También se puede acceder a la presentación para inversores publicada hoy en la página de relaciones con inversores del sitio web de Nano Dimension.

Nano Dimension ha presentado ante la SEC una declaración de oferta pública en el Anexo TO, que incluye una oferta de compra, que proporciona los términos y condiciones de la oferta pública especial. La oferta pública especial sevencen a las 11:59 p. m. EDT del lunes 26 de junio de 2023 , a menos que se extienda o termine antes de acuerdo con la oferta de compra y las reglas y regulaciones aplicables de la SEC y la ley israelí. El cierre de la oferta pública especial está sujeto a ciertas condiciones, que incluyen que al menos el 5 % de las acciones de Stratasys emitidas y en circulación se presenten válidamente y no se retiren correctamente, al menos el 53 % de las acciones de Stratasys emitidas y en circulación cuando se sumen con las acciones de Stratasys las acciones en poder de Nano se ofrecen válidamente y no se retiran correctamente, la junta directiva de Stratasys canjea su Plan de Derechos, con fecha del 25 de julio de 2022 y cualquier Derecho que pueda emitirse y esté pendiente en virtud del mismo o Nano esté satisfecho, a su exclusivo criterio, de que los Derechos no se vuelven ejercitables como resultado de la oferta pública, como se describe en los materiales de la oferta pública, incluida la oferta de compra, una carta de transmisión relacionada y otros documentos de la oferta pública.

Información importante sobre la oferta especial de licitación

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender acciones ordinarias de Stratasys o cualquier otro valor, ni sustituye los materiales de la oferta pública descritos en este documento. El 25 de mayo de 2023, Nano Dimension presentó ante la SEC una declaración de oferta de compra en el Anexo TO, que incluye una oferta de compra, una carta de transmisión relacionada y otros documentos de oferta de compra, según se modificó posteriormente. Stratasys presentó ante la SEC una declaración de solicitud/recomendación en el Anexo 14D-9, según lo exigen las reglas de la oferta pública, el 30 de mayo de 2023, con sus modificaciones posteriores.

SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES A LEER CUIDADOSAMENTE LOS MATERIALES DE LA OFERTA DE COMPRA (INCLUYENDO LA OFERTA DE COMPRA, LA CARTA DE TRANSMISIÓN RELACIONADA Y CIERTOS OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA DE COMPRA) Y LA DECLARACIÓN DE SOLICITUD/RECOMENDACIÓN EN EL ANEXO 14D-9 CON RESPECTO A LA OFERTA, COMO PUEDAN SER MODIFICADOS DE VEZ EN CUANDO ESTÉN DISPONIBLES PORQUE CONTIENEN Y CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES DEBEN CONSIDERAR ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN RELACIONADA CON LA OFERTA DE SUS VALORES.

Los inversores y los tenedores de valores pueden obtener una copia gratuita de la oferta de compra, la carta de transmisión relacionada, otros documentos de la oferta pública y la Declaración de solicitud/recomendación y otros documentos presentados ante la SEC en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec .gov o dirigiendo dichas solicitudes a Georgeson LLC, el agente de información para la oferta pública, mencionado en la declaración de la oferta pública. Además, Stratasys presenta informes anuales, estados financieros provisionales y otra información, y Nano Dimension presenta informes anuales, estados financieros provisionales y otra información ante la SEC, que están disponibles para el público en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se pueden obtener copias de los documentos presentados ante la SEC por Stratasys sin cargo en la página de relaciones con los inversionistas del sitio web de Stratasys en www.stratasys.com. Se pueden obtener copias de los documentos presentados ante la SEC por Nano Dimension sin cargo en la página de relaciones con inversores del sitio web de Nano Dimension en www.nano-di.com.

Acerca de Nano Dimensión

La visión de Nano Dimension (Nasdaq: NNDM) es transformar la fabricación mecánica y electrónica existente en fabricación y electrónica aditiva de precisión ecológica y económicamente eficiente de la Industria 4.0, mediante la entrega de soluciones que convierten diseños digitales en dispositivos electrónicos o mecánicos, bajo demanda, en cualquier momento y en cualquier lugar.

La estrategia de Nano Dimension está impulsada por la aplicación de IA basada en aprendizaje profundo para impulsar mejoras en las capacidades de fabricación mediante el uso de sistemas de autoaprendizaje y automejora, junto con la gestión de una red de fabricación distribuida a través de la nube.

Nano Dimension atiende a más de 2000 clientes en mercados objetivo verticales como aeroespacial y defensa, automoción avanzada, industria de alta tecnología, tecnología médica especializada, I+D y academia. La empresa diseña y fabrica máquinas de impresión 3D y materiales consumibles de electrónica aditiva y fabricación aditiva. La electrónica aditiva son máquinas de fabricación que permiten el diseño y desarrollo de dispositivos electrónicos de alto rendimiento (Hi-PED®). La fabricación aditiva incluye soluciones de fabricación para la producción de aplicaciones basadas en metal, cerámica y polímeros especiales, desde milímetros hasta varios centímetros de tamaño con precisión micrométrica.

A través de la integración de su cartera de productos, Nano Dimension ofrece las ventajas de creación rápida de prototipos, producción de alto volumen y bajo volumen, seguridad de IP, huella ambiental mínima y capacidades de diseño para la fabricación, que se desatan con el ilimitado posibilidades de fabricación aditiva.

Para obtener más información, visite www.nano-di.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 y otras leyes federales de valores. Palabras tales como "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "cree", "busca", "estima" y expresiones similares o variaciones de dichas palabras tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas. Por ejemplo, Nano Dimension utiliza declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa cuando analiza los posibles beneficios y ventajas de la oferta pública especial, la fecha y hora de vencimiento de la oferta pública especial, el potencial de crecimiento y las oportunidades de creación de valor como resultado. de la oferta pública especial y la integración de Stratasys y la Compañía, y los beneficios comparativos de la oferta pública de la Compañía se compararon con los resultados anticipados de las transacciones alternativas entre Stratasys y Desktop Metal y entre Stratasys y 3D Systems, respectivamente. Debido a que dichas declaraciones se refieren a eventos futuros y se basan en las expectativas actuales de Nano Dimension, están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. La finalización de la oferta pública especial estaría sujeta a ciertas condiciones, tal como se describe en los materiales de la oferta pública, incluida la oferta de compra, una carta de transmisión relacionada y otros documentos de la oferta pública. Los resultados, el rendimiento o los logros reales de Nano Dimension pueden diferir materialmente de los descritos o implícitos en las declaraciones de este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas contenidas o implícitas en este comunicado de prensa están sujetas a otros riesgos e incertidumbres, incluidos los discutidos bajo el título "Factores de riesgo" en el informe anual de Nano Dimension en el Formulario 20-F presentado ante la SEC el 30 de marzo de 2023. y en cualquier presentación posterior ante la SEC. Salvo que la ley exija lo contrario, Nano Dimension no asume ninguna obligación de publicar ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos. Se han proporcionado referencias y enlaces a sitios web para su comodidad, y la información contenida en dichos sitios web no se incorpora por referencia en este comunicado de prensa. Nano Dimension no es responsable del contenido de los sitios web de terceros.

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